我国电子竞技产业发展概况

　　?   北大科技园创新研究院  吴波

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　　近年来，随着电子竞技的蓬勃发展，社会各界开始重视电竞行业，政府相关部门也出台相关政策推动电子竞技的发展，电竞市场规模正在逐年激增。2016年我国电竞市场规模为430亿元，到2018年已增至940亿元，年均复合增长率达47.9%，预计到2020年市场规模将达到1353亿元。

　　电子竞技是一种可达到竞技层面的公平、公正的电子游戏比赛，它是利用电子设备作为运动器械进行的、人与人之间的脑力、反应、身体协同等多方面对抗运动。不同于传统的竞技运动，电子竞技更多考验的是思考能力、反应能力、战术执行和眼脑双手协调性，通过竞技运动，可以锻炼思维、协调、团队意识。

　　在电子竞技运动中，电子竞技硬件设备和虚拟构建的服务器是竞技的平台与载体，选手通过硬件设备输入一系列的指令，指令通过一定的程式转化，再通过服务器之间的交互来实现比赛对抗。由于虚拟的线上交互属性，在传播、社交、发展等方面，电子竞技相较于传统运动有着更明显的优势。

　　我国电子竞技行业大致可分为四个阶段：探索期、发展期、成熟期、爆发期。

　　近年来，随着电子竞技的蓬勃发展，社会各界开始重视电竞行业，政府相关部门也出台相关政策推动电子竞技的发展。2016年，教育部发布《普通高等学校高等职业教育（专科）专业目录》，增设“电子竞技运动与管理”专业；2018年，电子竞技成为雅加达亚运会的电子体育表演项目；2019年，国家统计局发布《体育产业统计分类（2019）》，明确电子竞技属于体育竞赛表演活动，标志着电子竞技得到官方认可，在国家体育战略定位中获得与传统体育项目相同的地位。

　　一、电子竞技行业产业链分析

　　电子竞技行业的产业分布有多个层次，主要可以分为内容授权、赛事执行、赛事参与、内容制作、内容传播、电竞生态、政策监管。内容授权端提供游戏产品、内容和版权；赛事执行端和内容制作端的主要职能是承办赛事和赛事内容制作，而后发行赛事内容；赛事参与端有各战队俱乐部、职业选手等，主要是参与各类赛事，奉献高水平的竞技；内容传播端通过对赛事的直播、媒体宣传对赛事进行传播；电竞生态端通过商业合作、地产开发、赛事周边等一系列运作使电子竞技的效益更大化；用户通过线下观赛、观看线上直播或新闻报道的方式参与赛事互动；政策监管端也是产业链上很重要的一环，目的是为了保障电子竞技行业健康持续的发展。

　　（一）上游：国内游戏内容市场呈现两超多强，头部聚集趋势出现

　　上游的内容端包括游戏研发商、游戏运营，全球电子游戏开发商在2018年总营收达到1347亿美元，排行前25的游戏公司营收共计1073亿美元，占到全球市场的80%。其中，腾讯营收197.3亿美元，索尼营收142.1亿美元，微软营收97.5亿美元，游戏开发市场呈现明显的头部聚集趋势。

　　内容端的国内市场目前是由腾讯、网易等游戏巨头公司主导，它们为市场提供制作精良的、高品质的游戏产品，吸引用户、形成用户基础。在现今群体社交、流量为王的游戏行业，头部聚集效应明显，腾讯、盛大等游戏主流企业间“合纵连横”的趋势已经开启。腾讯手握国内顶尖的流量，可高效匹配游戏，各大游戏厂商频繁与腾讯开展业务层面的合作，如腾讯入股盛大游戏，进行深度战略合作。目前游戏行业存在“滚雪球”效应，研发商与发行公司的收益分成是按照游戏流水计算的。发行公司市场规模越大，则可为研发商带去更多流量，产生更高的收益，继而吸引更多的研发商合作。相应的，大平台的发行公司在内容的选择方面会有更强的话语权，去挑选优质的游戏产品，获得更大的市场份额，形成良性循环。

　　游戏作为创意性极强、复制传播成本极低的行业，存在中小型企业凭借“爆款”内容产品取得突破性的增长、脱颖而出的可能。但在流量为王的时代，大公司有着广阔的流量资源，牢牢把控市场方向，大资金较难流向中小型企业，且大公司的人才聚集、回流效应，在技术端也提高了行业入局的门槛，行业呈现强者恒强的特征，中小企业实现“弯道超车”的可能性微乎其微。想要在腾讯、网易霸占的游戏市场中分一杯羹，首先需要有很好的用户流量基础，再者是出现优秀的爆款型内容游戏，二者结合方有机会实现。

　　（二）中游：第一方赛事占据主导，头部赛事的影响力可比肩传统体育赛事

　　电子竞技的内容制造处于产业链的中游，包括赛事执行端、内容制作端、赛事参与端等。众所周知，电竞赛事是竞技运动的核心，中游产商及各游戏俱乐部的运营都是围绕着赛事开展的。国际上作为电竞赛事的游戏大多数是直接对抗的FPS游戏、英雄对战MOBA竞技游戏、格斗游戏。2018年，我国电竞赛事市场规模达10.6亿元，体量相比于传统体育赛事还有很大的差距，但随着IG战队在2018年夺得英雄联盟全球总决赛的冠军、2019年备受瞩目的Ti9在上海举办，各类热门赛事在不断的增加，商业化进程不断加快，头部赛事的影响力已可比肩传统体育赛事。

　　根据赛事主办方的不同，电竞赛事通常可分为第一方赛事与第三方赛事，第一方赛事指的是游戏运营商官方举办的赛事，第三方赛事即非游戏官方运营组织所运营的赛事。

　　对比赛事的商业模式，可以发现，第三方赛事短期变现能力差、赛事盈利难。第三方赛事运营的变现方式可以分为2B端的变现和2C端的变现，包含赛事门票销售、报名费、赛事周边、赛事直播付费、赛事广告赞助、赛事冠名、赛事转播权出售等。目前电竞观众尚未养成对赛事直播付费的习惯，赛事直播付费、赛事转播权出售等大流量变现方式尚未成熟。在目前流量为王的阶段，为快速打下用户基础、获得市场份额，赛事运营方与直播平台合作不少是采取低价位甚至免费策略。随着电竞赛事的火热开展，业内涌现出英雄互娱、MarsTV、NSL-NEOYV、七煌、香蕉游戏等电竞赛事组织方。其中，不少企业的商业模式与营利方式不够稳定，严重依赖于商业赞助和门票收入，整个产业看似火热，盈利能力及可持续性依然不足。

　　第一方赛事游戏收入体量巨大，可覆盖赛事运营。电竞游戏厂商手握游戏版权和游戏用户基础，可将厂商和运营的利益合二为一，在举办电竞赛事时具有天然的优势。不少游戏厂商通过举办电竞赛事来延长游戏的生命周期，增加用户黏性，刺激玩家对游戏道具的消费，进行巨额变现，就算电竞赛事利润为零，它们在游戏运营中依旧能赚得盆满钵满。当前世界三大电子竞赛，Valve的DOTA2国际邀请赛、Riot的英雄联盟全球总决赛、动视暴雪的暴雪嘉年华都是第一方赛事。

　　电子竞技俱乐部是电竞赛事的核心参与主体，是我国电竞产业的重要组成。不少俱乐部在各项赛事取得良好成绩，已具有较高的品牌商业价值和粉丝关注度，其中排名靠前的有RNG、IG、LGD、EDG、RW、VG、JDGaming、TOP、OMG、JC等俱乐部。

　　（三）下游：营收主要来自用户打赏，部分平台尝试内容收费

　　电子竞技产业链下游主要包括直播、媒体以及电视游戏频道等直接向消费者输出电子竞技内容、产品及服务的行业。随着电子竞技的成长，电竞直播平台应运而生，作为向电子竞技爱好者传播电竞内容的主要途径，反过来又推动电竞行业的发展。2014年游戏直播用户规模为0.2亿人（次），到2018年用户规模已达2.6亿人（次）。在市场规模端，2016-2018年间，国内游戏直播平台市场规模从28.1亿元增长至131.9亿元，连年处于上涨势头。行业的良好发展养育了一大批直播平台，目前我国电子竞技直播平台呈现两超多强的局面。“多强”是指企鹅、战旗、火猫、全民、龙珠等直播平台；“两超”则为斗鱼、虎牙，合计约占70%市场。在直播内容方面趋于同质化、缺乏明显差异化竞争的现状下，大平台有着庞大的用户群体，均摊运营成本较低，容易在竞争中取得优势；反过来提供优质的服务，吸引更多用户，形成头部聚集趋势。

　　目前电竞直播平台的收入来源包括广告、游戏推广和游戏直播等，其中游戏直播占总收入的80%左右。当前，游戏直播端面向观众的内容收费形式还未被广泛接受，直播收入方式则主要是用户打赏，收入模式极不稳定，使得整个电竞直播行业收入呈现波动性和不确定性的特征。但直播平台已开始尝试对直播内容进行收费，2019年斗鱼对于S11梦幻联赛直播向观众收费。从免费到收费这是一个艰难的转变过程，在转型的阵痛期，不可避免的会出现用户反感，导致平台用户量下滑的现象，但从企业经营的角度来看直播内容的制作是有成本的，通过获取打赏的收入具有很强的不稳定性，长期免费可能会让直播平台难以为继。

　　二、电竞行业发展趋势

　　（一）电子竞技市场规模

　　近年来，随着我国电竞队伍在亚运会电竞项目夺冠、在英雄联盟S8全球总决赛荣耀登顶、在《绝地求生》等电竞项目中取得耀眼成绩，火热的电竞市场规模正在逐年激增。2016年我国电竞市场规模为430亿元，到2018年已增至940亿元，年均复合增长率达47.9%，预计到2020年市场规模将达到1353亿元。

　　国内电竞行业市场主要包括游戏收入、衍生收入(直播、俱乐部)和赛事收入(门票、周边及赞助)。目前电竞游戏收入在整个电竞市场的占比达90%以上，是电竞行业的主要收入来源；电竞赛事收入较少，比例约为1%；由于资本对电竞周边生态的开发，电竞衍生收入相对有所提升，从2017年的5.7%上升至2018年的8.3%。

　　（二）国内电竞产业布局

　　（1）上海：我国电竞主战场，开放性的电竞之都

　　上海作为电竞之都，拥有全国领先的资金资源、媒体资源、信息资源。同时，也是一个开放性的城市，各类政策均较为宽松，已举办过多届DOTA2、英雄联盟、王者荣耀等热门游戏的顶级赛事，社会各界对电竞文化有很高的认可度和很强的包容性。2017年在上海举办的电竞赛事占全国的41.3%，网游销售收入超过全国总量的三成。此外，上海还是王者荣耀最高的职业联赛KPL的主场城市，KPL的赛事运营方VSPN就位于上海灵石路媒体园。2018年《球球大作战》全球总决赛在上海梅赛德斯奔驰文化中心举行；2019年8月，全球奖金最高的电竞赛事Ti9在上海举行，全球电竞的目光聚焦上海。作为国内电竞起步最早的城市，上海拥有EDG、Snake等知名电竞俱乐部，全民、火猫等游戏直播企业，风云电竞馆、虹桥天地、上海竞界电子竞技体验中心等多个电竞专业化场馆，形成了较完善的电竞生态。在各界资本关注上海的同时，上海市政府也积极布局电竞产业，力争3-5年内全面建成“全球电竞之都”。

　　（2）北京：电竞用户群庞大，布局相对谨慎

　　北京拥有全国领先的教育和文化资源，有着庞大的电竞用户群体，电竞赛事和俱乐部落户北京，就意味着将获得高曝光度和关注度。2017年全球最火热电竞赛事之一的英雄联盟S7全球总决赛在鸟巢举办，为城市青年带来了一场狂欢盛宴。目前，北京拥有RNG与JDG等俱乐部，其他领域的电竞企业相对缺失。在政策方面，2018年7月，北京出台《关于推进文化创意产业创新发展的意见》，提出要大力发展包括动漫游戏在内的九大文化领域，支持举办高品质、国际性的电竞大赛，促进电竞直播等网络游戏产业健康发展。

　　（3）成都：电竞气氛浓郁，发展空间广阔

　　成都作为我国电竞发源地之一，早在2009年就举办过世界电子竞技大赛世界总决赛， 2013年WCG中国区总决赛落户成都，2017年第四届全国电子竞技公开赛总决赛在成都举行。2018年，LPL实行主客场制，OMG回归，主场落地成都。此外，成都电竞标志性建筑——太古里的量子光电竞中心已成为KPL赛事的第二主场。可以看到，成都的电竞文化由来已久，竞技氛围浓郁，有着独特的电竞底蕴。目前未见成都市政府颁布明确电竞利好政策，潜移默化的电竞氛围和市场导向，为成都电竞行业生长提供了广阔的空间。

　　（4）武汉：“赛事+直播”模式，电竞发展迅速

　　2007年WSVG落户武汉，江城首次与世界级电竞大赛结缘。2014年，斗鱼携直播文化兴起，打造“赛事+直播”的发展模式，建立平台、推广渠道吸引用户、提升观看体验，成为武汉电竞的标志性企业，给武汉电竞注入强大的活力，推动武汉电竞行业的发展。近年，武汉电竞相关企业迅速发展壮大，拥有腾讯众创空间、武汉梦竞科技有限公司、盛天网络、eStar俱乐部等电竞上下游企业近40家。

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